Решения для Private Equity фондов
LBO-моделирование • Инвестиционная оценка • M&A
Помогаем PE-фондам принимать более качественные инвестиционные решения и создавать большую стоимость в портфельных компаниях
Типичные вызовы для Private Equity фондов
Ограниченный deal flow и слабое качество пайплайна
Недостаточное количество качественных инвестиционных возможностей.
Дефицит времени и неполный due diligence
Жёсткие сроки часто приводят к пропущенным рискам.
Сложное LBO-моделирование и структурирование
Создание точных и гибких LBO-моделей требует больших ресурсов.
Сложности создания стоимости в портфельных компаниях
Операционное улучшение и рост портфельных компаний даётся сложнее, чем ожидалось.
Проблемы с таймингом и исполнением выхода
Трудности с выбором правильного момента и подготовкой успешного выхода.
Высокая конкуренция и давление на оценку
Конкуренция поднимает входные мультипликаторы и снижает потенциальную доходность.
Наши ключевые услуги для PE-фондов
LBO-моделирование и структурирование
- •Полная 3-отчётная LBO-модель
- •Различные структуры и транши долга
- •Waterfall распределения equity между спонсором и менеджментом
- •Анализ чувствительности по мультипликатору выхода и IRR
- •Тестирование ковенантов и долговой ёмкости
trending_upРезультат: Точные решения по входу и выходу с чётким путём создания стоимости
Инвестиционная оценка и due diligence
- •Детальное финансовое моделирование due diligence
- •Анализ качества прибыли (QoE)
- •Нормализация оборотного капитала
- •Выявление debt-like items
- •Моделирование синергий и экономии затрат
- •Сценарный и чувствительности анализ
trending_upРезультат: Чёткий инвестиционный тезис и защита от downside
M&A Advisory и сопровождение сделок
- •Поддержка в поиске и скрининге целей
- •Полное моделирование и структурирование сделки
- •Поддержка переговоров по ключевым условиям
- •Планирование создания стоимости после приобретения
- •Отслеживание эффективности портфельных компаний
trending_upРезультат: Более высокий процент успеха и создание стоимости в портфеле
Когда наша поддержка особенно ценна
Сложные LBO-сделки с высокой долговой нагрузкой
Необходимость быстрой и точной инвестиционной оценки
Покупка компаний с неидеальной отчётностью
Создание стоимости в портфельных компаниях